早8点头条

英伟达放出GB200大单，哪些公司代工高性能交换机？

英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作。据供应链人士透露，此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍。

摩根士丹利表示，预估到2025年英伟达将出货2万台GB200 DGX NVL72机架和1万台MGX NVL36服务器机架。所以，交换机订单增长的源头是大规模AI集群的持续建设以及服务器数量的增加，而后者的本质是算力需求的不断增长。

回归国内视角，“东数西算”项目的实施，加上对大规模数据处理和存储需求的激增，正推动中国服务器市场的采购需求上升。根据IDC预测，到2027年，中国AI服务器市场规模有望达到1189.92亿人民币。点击这里查看原文

【早8点看商机】

哪些公司正在布局AI服务器的高性能交换机代工业务？

工业富联的800G交换机已进行新产品导入。公司系全球主要服务器品牌合作商，在云计算服务器出货量持续全球领先。

菲菱科思在中高端数据中心交换机领域取得独立研发创新成果，目前实现了25G/100G/400G等中高端交换机的量产交付。

共进股份产品覆盖园区交换机、SMB交换机、数据中心交换机等场景产品,目前公司800G数据中心交换机已在陆续交付中。

锐捷网络推出了800G交换机产品技术方案，助力客户实现智算网络组网，满足AI高性能计算集群的规模应用需求。

沪电股份在高阶数据中心交换机领域持续布局，应用于Pre800G的产品已批量生产，应用于800G的产品已实现小批量的交付。

法雷奥智能新工厂落地中国，瞄准智驾领域

法雷奥智能交通系统（上海）有限公司于6月24日举行新项目奠基仪式，该项目将主要从事智能驾驶摄像头、激光雷达、域控制器等项目的研发和生产，为深化国内智驾领域布局提供重要支撑。据法雷奥智能系统CEO、法雷奥集团执行副总裁Marc Vrecko介绍，目前全球每3台新车就有一台搭载了法雷奥高级驾驶辅助相关的技术和产品。点击这里查看原文

【早8点看商机】

中国激光雷达市场有多大？

❶ 据《高工智能汽车研究院》预测，2024年激光雷达的上车量或将突破97.59万辆，2025年将突破175万辆。并且其预计在2024年，激光雷达在15万元以上新能源车型的搭载率将达到16.04%。

❷ 法雷奥是全球第一家交付车规级量产激光雷达的公司，世界上目前所有在公共道路上实现L3级自动驾驶的车型，其激光雷达都是由法雷奥提供的。据天风证券数据，2020年，在全球高级辅助驾驶激光雷达市场中，法雷奥仍为主导；2021年，中国激光雷达厂商崭露头角，速腾聚创、禾赛科技等进入到榜单内，但法雷奥仍然占据75%的份额。

而到了2022年，中国新能源汽车产业链的布局成果开始展现：禾赛科技迅速登顶，占据约47%的市场份额，之后分别为图达通、法雷奥、速腾聚创、览沃、Waymo、Ouster。

继南非后，巴基斯坦光储市场爆发

海关数据显示，今年1-4月，我国出口至巴基斯坦的光伏组件、逆变器、锂电池金额分别为78.3亿元、7.79亿元和3.3亿元，分别同比增长110%、170%和250%。

据澎湃新闻等多家媒体报道，巴基斯坦最近的一次大规模停电发生在2023年1月，该轮停电持续超过12小时，全国近2.2亿人陷入黑暗，交通、医疗、证券交易等都受到影响。此外，巴基斯坦的电价也较为高昂，约17.5美分/千瓦时的价格远超印度（10.3美分）。在此背景下，安装家庭光储系统成为了保障家庭电力供应、降本用电成本的有效手段和“刚性需求”，带动了分布式光储市场的快速增长。点击这里查看原文

【早8点看商机】

❶ 巴基斯坦2022年人均GDP为1588.88美元，不到南非人均GDP的1/4，实际上，只有少数富裕家庭具备对于户用储能的消费能力。由于价格相对偏高，锂电池户储此前在巴基斯坦市场的销售并不理想，当地家庭更倾向于只安装光伏板和逆变器，满足白天的用电需求。

❷ 从户储市场整体来看，2023年全球户储新增装机的前五大国家分别为德国、意大利、美国、日本、澳大利亚。欧美市场依然是国内户储企业的重点市场。

❸ 国内部分企业正陆续入局巴基斯坦光储市场，包括兴储世纪、首航新能源、德业股份等。在今年2月巴基斯坦的太阳能展览会上，阳光电源、上能电气、三晶电气、麦田能源、欧凯新能源、银河耐吉等储能企业均有参展。

公司大事件

长盈精密：投资成立机器人公司

深圳市长盈机器人有限公司成立，注册资本2000万元。经营范围包含：虚拟现实设备制造；智能机器人的研发；微特电机及组件制造；轴承、齿轮和传动部件制造等。该公司由长盈精密全资持股。

立讯精密：旗下立铠精密成立新公司

立铠精密智造（嘉善）有限公司成立，注册资本5亿元，经营范围含可穿戴智能设备制造、虚拟现实设备制造、电子元器件制造、电子元器件零售等。该公司由立铠精密全资持股，后者由立讯精密、日丽国际等共同持股。

鸿图精密压铸：计划新增汽车配件生产线

鸿图精密压铸近期接到的国内新能源汽车配件订单量高于预期，公司在加快赶制订单产品的同时，计划在今年下半年新增一条新能源汽车配件生产线，进一步完善产业链，提升生产力。

通宇通讯：已向爱立信批量交付钣金滤波器

通宇通讯表示，公司目前主要客户为全球各大电信运营商及设备商，包括诺基亚、三星、爱立信、中兴通讯等。公司主要向其提供微波天线和基站天线。公司的钣金滤波器已向爱立信批量交付。

巴科光电：Micro LED淮安工厂计划明年12月建成投产

该项目计划投资10.5亿元，拟建设5栋厂房移动检测车间。主要生产Micro/Mini LED高清显示器，可广泛应用于视频会议、全场景演播中心、交通指挥数据可视化、电影剧院，xR拍摄、裸眼3D等场景。竣工投产后，可年产31200KK像素器件。

惠科集团：传重启Mini LED项目

原因系内部认为OLED的成本短期内无法快速下降，显示设备中暂时又没有新的有概念的技术产品出现，因此重新启动Mini LED的项目，并扩大了相关研发团队的规模，希望尽快在Mini LED领域中有新的方向突破。

赛力斯汽车：在上海成立科技公司

上海赛力斯科技有限公司成立，注册资本500万人民币，经营范围含汽车零部件研发、专业设计服务、人工智能行业应用系统集成服务、工程和技术研究和试验发展、信息系统集成服务等。由赛力斯汽车全资持股。

毅昌科技：拟出资5000万投资子公司

该公司暂定名为安庆毅昌科技，注册资本为3000万元。拟定的经营范围含工程塑料、化工原料的研发、加工、制造与销售；汽车零件、汽车轻量化、改性塑料材料等相关产品的销售；电子计算机软件技术开发及相关服务；汽车用塑料制品的检测服务；汽车及零部件的设计、开发和研究等。

更多速览：

日产汽车：武汉工厂将于年底前开始为中国东风汽车生产电动汽车，旨在降低固定成本，提高该工厂的运营率

捷佳伟创：再次中标高效钙钛矿薄膜太阳电池中试线项目

赣锋锂业：旗下良承矿业与万唯新能源科技投资成立新能源科技公司，注册资本1亿元

市场新动态

5月中国汽车进口销量同比增长7%

乘联会对外公布2024年5月和2024年1-5月中国汽车进口销量。数据显示，今年5月国内汽车进口量为6.3万辆，同比增长7%，环比增长22%。乘联会秘书长崔东树指出：“这是历史少见的5月增长”；但拉长时间来看，今年1-5月汽车累计进口量依然为下滑趋势，同比下滑4%至27.1万辆。

俄罗斯成为从中国进口汽车最多的国家

据俄罗斯《消息报》报道，2024年1月-5月，中国对外出口了245万辆汽车，俄罗斯成为从中国进口汽车最多的国家。报道称，今年前5个月，中国向俄罗斯交付了37.25万辆汽车，几乎是中国向墨西哥出口汽车数量的两倍，后者以19.06万辆位居第二，随后是巴西（15.96万辆）、比利时（12.4万辆）和阿联酋（11.45万辆）。

6月挖掘机销量有望延续增长

CME数据显示，2024年1-6月，中国挖掘机械整体销量同比下降6%左右，降幅持续收窄。其中，国内市场同比增长4%，出口市场销量同比下降14%。数据环比1-5月均有改善。预估2024年6月挖掘机销量16000台左右，同比增长1.5%左右。其中：国内市场预估销量7300台，同比增长近20%；出口市场预估销量8700台，同比下降近10%。

2021-2024年度1-6月挖掘机销量变化

· 图源：慧聪工程机械网

财经早知道

鼎龙股份上半年净利润预增110%

鼎龙股份预计2024上半年净利润为2.01亿元-2.21亿元，同比增长110%-130%。公司上半年光电半导体板块业务实现营收约6.4亿元，营收占比同比增至约42%。打印复印通用耗材业务预计实现营收约8.8亿元，同比略有增长。

宁波华翔拟约6亿元收购埃驰集团6家中国子公司全部股权

宁波华翔通过全资子公司宁波华翔汽车车门系统有限公司进行此次收购。交易完成后，将提高公司在内饰行业的市场份额，尤其在重要客户方面实现主副仪表板，门板等产品的业务突破，而且有效补充了CPM（仪表板模块）的产品空白。

嘉寓股份濒临退市

嘉寓股份因公司股票价格低于1元而面临退市的风险。这是继5月31日和6月3日连续两次20%跌停破位1元之后，第二次陷入1元以下的退市风险警戒线。

嘉寓股份是首家上市的节能门窗企业，因进军光伏领域，形成了新能源与建筑装饰两大核心业务体系。其中，新能源业务涵盖了光伏组件制造、光伏及风电EPC项目，以及光热与清洁取暖等多项解决方案。

海外来风

日本5月来自中国的机床订单增长19%

日工会会长稻叶善治指出，5月亚洲区域的机床订单额同比增长18%，达到426亿日元，连续第二个月实现增长。其中，中国市场单独增长19%，占该地区订单总额的近七成。

日本安川电机计划推行“地产地销”战略

安川电机(中国)有限公司董事长岡久学称，安川电机正在全球范围内对其供应链进行分散化布局，同时提高零部件内部化生产的比例。其中的核心之一是“地产地销”战略，即产品生产、零部件采购环节尽量在产品销售所在地完成。岡久学透露，常州新工厂未来计划加强中国本地零部件的采购规模，减少来自海外供应链的采购。

富士康将在越南投建PCB工厂

富士康新加坡公司已获得许可，将投资3.83亿美元在越南建设一家PCB工厂。该工厂位于越南北部，每年将生产279万件产品。据悉，富士康在越南投资已超过32亿美元。

韩国将于7月启动190亿美元芯片支持计划

韩国将从7月开始向芯片制造商提供援助，启动26万亿韩元(190亿美元)的支持计划，以提振这一关键产业的发展。为了支持整个计划，韩国政府将把对符合条件的企业的税收优惠再延长三年，并考虑扩大受益者的范围，将芯片材料、零部件和设备制造商包括在内。

三星旗下Semes成功开发出ArF-i光刻涂胶/显影设备

《科创板日报》26日讯，三星电子旗下的韩国半导体和显示器制造设备公司表示，第一台名为“Omega Prime”的设备已于去年供货，Semes正在制造第二台设备。目前，Semes已制造出KrF光刻涂胶/显影设备，并在此基础上开发了ArF版本，以支持波长更短的新型光刻机。

大众汽车将向美国Rivian投资50亿美元

大众汽车与美国电动汽车制造商Rivian正在合作开发下一代汽车软件，并计划投资50亿美元（约合46.7亿欧元）。双方希望建立一家平等拥有的合资企业。此次合作旨在加速大众汽车集团和Rivian的软件开发，成果将用于两家公司的车辆，这些车辆计划在2030年之前上市。

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日月光将在加州增设芯片封测设施，部分原因系为了服务人工智能客户，将于7月中旬正式启动

新政新规

上海：实施汽车芯片创“芯”等计划

上海市印发关于《上海市加快推进新型工业化的实施方案》，其中提到：支持创新药械通过产医协同平台在医疗机构示范应用；实施汽车芯片创“芯”计划；加大装备首台套、软件首版次、新材料首批次政策支持力度；遴选符合条件的主体，开展智能（网联）汽车准入和上路通行试点，推进试点区域连点成片并与长三角毗邻地区互联互通。

大佬动向

中国科协主席万钢：今年中国电动汽车产量有望突破1000万辆

中国科学技术协会主席万钢预测称，今年中国电动汽车产量有望突破1000万辆大关。万钢还表示，当前汽车行业“卷”实际上是一种转型的焦虑，汽车市场一向竞争激烈，“从我进入汽车市场，当时宝马和奥迪就在竞争，但是汽车就是要能够满足大家的要求，就会出现竞争。”

工创联脚步

活动报名|  7月高端医疗器械供应链企业活动

深圳市医疗器械行业协会智造分会携手工创联，组织医疗器械生产制造企业、医疗器械供应链企业将于7月2-5日，前往京津冀，深度探访九安医疗（柯顿电子）、万东医疗、纳通科技、北京精雕、水木东方、医知桥等知名业内企业，深度学习高端医疗器械厂商研发、制造、供应链经验，促进上下游协同发展。名额有限，下方海报扫码预留席位！

新闻来源：工创联早8点

关于ITES深圳工业展：

2025 ITES深圳工业展聚焦精密制造全工艺流程，推进高端装备与智能制造的应用发展，将数字化、柔性化、定制化的零件加工解决方案和围绕装配、测试、物流、包装等自动化系列解决方案以场景化方式呈现，为电子及产品制造、新能源及汽车制造、半导体等其他行业发展增势赋能。