早8点头条

虚拟电厂热度飙升，哪些企业在带头快跑？

日前，深圳市发展和改革委员会印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》提出，鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。对于V2G充电桩、分布式资源智能控制终端、分布式资源协同运行管理软件、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，经评审后给予单个项目最高不超过1500万元支持。

此前，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》提到，探索推广虚拟电厂、新能源可靠替代等新技术。点击这里查看原文

【早8点看商机】

看看在政府和市场的双重推动下，在虚拟电厂领域早有布局的先锋企业发展如何？

虚拟电厂企业近三年营业收入

· 图源：数说商业

润建股份：采用独有的硬件、固件和软件集成的RunDoWare分布式能量路由器，实现各站点电源系统、空调系统、储能系统和主设备系统等能量流的聚合和协同优化。

安科瑞：专注于从事企业微电网能效管理系统，微电网是虚拟电厂的关键一环。

国能日新：新研发的新能源电力交易辅助决策支持平台、新能源储能智慧能量管理系统及虚拟电厂智慧运营管理系统等产品，均实现了市场化应用。

特锐德：通过充电网、微电网、储能网体系，深度链接电动汽车，虚拟电厂平台具备条件的可调度资源容量超过 1300MW。

恒实科技：以能源聚合商身份开展深圳、冀北、湖南等地虚拟电厂业务。

科远智慧：全景虚拟工厂解决方案可以应用在虚拟电厂领域。

晶科科技：旗下海宁储能虚拟电厂项目，以第三方独立主体身份，参与辅助服务需求削峰填谷。

南网科技：积极探索研究源网荷储协同互动的虚拟电厂技术，促进电能高效利用和可调节资源灵活性配置。

旭光电子：旗下子公司衡煜科技开发有虚拟电厂负荷预测调度系统、发电及储能优化系统、电力交易策略分析系统等智能平台和边缘控制设备。

南都电源：在德国莱比锡建成了德国虚拟电厂分布式储能电站项目，该项目将分散的电站容量聚合，实现储能与当地用电负荷统筹管理、配售电一体化服务。

AI服务器叠加汽车智能化，“电子产品之母”迎复苏

东吴证券研报指出，从订单预期和出货逐月情况来看，全球PCB行业景气度呈现上行趋势。数据显示，北美PCB BB值（订单出货比）已连续3个月在1以上。方正证券分析称，PCB行业预计2024年将同比增长约5%，至2026年全球服务器PCB市场规模为160亿美元，2022-2026年复合年均增长率（CAGR）达12.8%。点击这里查看原文

【早8点看商机】

❶ AI服务器需求驱动PCB行业带来新一轮增长。服务器内部需要多种形式的PCB，包括服务器主板、CPU板、硬盘背板、电源背板、内存等不同规格。而AI服务器相比于传统服务器增量在于GPU板（UBB）、GPU加速卡（OAM）以及Switch Board等。

如生益电子AI配套的主板及加速卡项目均已经进入量产阶段；胜宏科技表示已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品。

❷ 汽车业务是PCB领域的另一增长点。主要的增长动力来自自动驾驶以及智能座舱的需求。

如生益电子开拓汽车电子市场以及吉安生益一期全面投产和东城四期的投产提产；鹏鼎控股泰国园区一期计划投资2.5亿美金，主要是汽车和服务器相关产品；沪电股份加速投资扩充汽车高阶HDI产能。

PCB下游占比

图源：沪电股份公告，方正证券研究所

今年全球光伏需求可能零增长

日前，在新能源研究机构InfoLink Consulting上海光储峰会上，分析师杜加恩指出“行业各环节基本属于亏损状态，价格处于底部区段。”该机构认为，短期内光伏组件需求增长面临瓶颈。悲观预期下，预计2024年全球光伏组件的需求，可能面临零增长。

此外，数据显示，预计2024年全年组件需求469-527 GW，增幅0%-12%；2025年组件需求513-573 GW，增幅8%-9%。

【早8点看商机】

光伏市场尽管短期放缓，长期看需求仍是向好的。主要表现如下：

1）全球光伏产能布局以中国为主。海外需求占全球需求50%左右，而全球产能的90%在中国。光伏出海可以一定程度上消化国内产能。

2）细分市场看，印度推出多项需求政策，拥有许多进行中的大型项目；土耳其、巴基斯坦等新兴市场需求规模指日可待；中东地区有能源转型的目和零碳规划，需求稳步增长。

3）海外市场侧重低碳技术发展，在考虑玻璃、背板和边框的情境之下，双面双玻组件与双面单玻组件之碳排差距将反映出一定的碳税差额。五年后，碳成本对企业营运方针与布局策略的影响将开始大幅显现。

公司大事件

群创光电：旗下面板厂或将投入AI封装应用

知情人士称，面板厂群创正与全球三大存储龙头之一接触，拟将旗下台南四厂（5.5代LCD面板厂）投入AI相关的半导体领域，锁定后段封装应用。值得注意的是，群创正通过面板级扇出型封装进军玻璃基板封装业务。

英特尔：与宝德、英维克联合推出首款多平台液冷铝冷板系统

该液冷铝冷板系统可兼容第三、四、五、六代至强处理器方案，而且在项目中进行了EagleStream平台的实际运行验证，完全满足标准化批量交付和大规模商用条件，为将来液冷服务器、液冷数据中心的规模应用铺平道路。

vivo：被迫出让印度公司控股权

vivo印度公司正与印度塔塔集团（Tata）洽谈收购多数股份、成立合资公司等事宜，以符合印度政府要求高管由印度籍人士出任、营销网络在地化，达到本土化的目的。双方洽谈已进入后期阶段，塔塔集团对收购案非常有兴趣，vivo印度公司则希望塔塔能提高收购价格，但双方尚未达成最后协议。

沃尔核材：子公司高速通信线的订单量需求持续增长

沃尔核材子公司乐庭智联的高速通信线产品已批量供货给多个行业头部客户，如安费诺、豪利士、莫仕、泰科、立讯等。其订单量需求持续增长，公司已在布局产能安排，并有了较大的提升。该产品的产能扩充主要依赖于关键设备的采购，需要一定的时间周期。

比亚迪：深汕汽车工业园二期项目实现达产

IT之家消息称，深汕比亚迪汽车工业园二期整车项目14日已实现达产，每天产量可达750辆。据悉，该项目一期为新能源汽车零部件产业项目，16 栋产房去年12月已实现全面投产；二期则是新能源汽车整车制造基地，该项目将实现一期满负荷生产、二期产能爬坡。

安徽佳合朔：签约新能源一体化压铸件等项目

安徽佳合朔投资的新能源、智能化、轻量化汽车零部件和一体化压铸零部件以及机械电器相关部件项目签约落户安徽广德。该公司是一家专业生产制造加工高精度、高附加产品的汽车零部件企业。产品广泛应用于汽车配件、机械配件、电子电器等领域。

西安许继：联合许继电力电子研发储能新产品

西安许继联合许继电力电子公司，攻克了模块化储能变流器液冷散热设计、多模块并机稳定运行等多项关键技术，研制出GBL232-215簇控式液冷储能变流器。该变流器采用IP66防护设计，单机功率可达215kW，直流运行电压可达1500V，可匹配280Ah以上大电芯，实现对电池的簇级控制，避免电池簇并联，降低系统安全风险。

英能基科技：签约咸阳高新区钠电池项目

6月14日，咸阳高新区管委会与英能基科技关于年产10Gwh钠离子储能电池项目达成合作。该项目一期拟投资25亿元，建设年产2Gwh钠离子电芯生产线及10Gwh的pack生产线，储能电池总装生产线及测试实验室，计划今年12月底前正式投产；二期项目拟投资35亿元，建设年产8Gwh钠离子电芯生产线及相关生产配套。

更多速览：

长安集团分公司：导入广州格邦1.5T熔化炉烟气收集净化系统装置以及4500T压铸烟气收集净化系统装置

弗迪电池：磷酸铁锂电池供货小鹏 MONA系列首款车型

中核光电：与隆基绿能签署钙钛矿晶硅叠层太阳能电池合作协议

正力新能：已与国内外多家头部eVTOL企业达成合作，签署航空电池战略协议

市场新动态

5月工业生产较快增长，装备、高技术制造业增势良好

5月全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，环比增长0.30%。其中，装备制造业增加值增长7.5%，高技术制造业增加值增长10.0%，增速分别快于全部规模以上工业1.9%、4.4%，增势良好。分产品看，3D打印设备、新能源汽车、集成电路产品产量同比分别增长36.3%、33.6%、17.3%。

5月新能源汽车市占率接近40%

5月新能源汽车产销分别完成94万辆和95.5万辆，同比分别增长31.9%和33.3%，市场占有率达到39.5%。1-5月，新能源汽车产销累计完成392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达到33.9%。

中信建投：欧洲海风装机相关订单有望外溢至中国企业

研报表示，海风作为欧洲可再生能源的优质资源，同期多数欧洲核心国家上调远期海上风电装机目标，判断2026年起欧洲海风装机将有所爆发，远期与国内海风市场同等体量。判断相关产业链（海缆/塔筒管桩）订单有望逐步外溢至中国企业实现订单及业绩增量。

更多速览：

国家统计局：5月智能无人飞行器制造行业的增加值同比增长75%，智能车载设备制造行业的增加值同比增长19.7%

海外来风

ABB：推出一体化协作式机器看护解决方案

ABB发布其最新的Omnivance应用单元，该单元是一种一体化解决方案，旨在简化机器管理，配有协作机器人、夹持器、托盘系统、控制器，甚至还有可选的区域扫描仪，为机器看护系统。

ASML总部扩建计划获批

近日，荷兰通过了ASML的扩张计划，据规划，ASML将在Brainport Industries Campus北侧进行扩建，这将使ASML在该地区的员工数量增加一倍，达到 40,000 多人。供应链也必然会有相应增长。荷兰政府和埃因霍温市已承诺投入25亿欧元用于住房、基础设施和人才培训，最终ASML将会在今年年底前决定是否继续扩建。

岚图新车将由东风日产新工厂生产

知情人士称，岚图旗下的全新纯电家用SUV将在东风日产云峰工厂生产，该工厂为东风日产纯电动车型Ariya生产基地。新车将搭载109kWh高能量密度电池包，最大续航里程901km。

日本TDK宣称固态电池取得突破性进展

日本TDK宣布在小型全固态电池所用材料方面取得突破，新材料的能量密度达到1,000Wh/L，是TDK目前量产电池的约100倍。新电池将采用全陶瓷材料制成，其高储电能力能够实现更小尺寸和更长寿命，而氧化物材料则提供高稳定性。该电池技术旨在用于小型电池，取代现有硬币型电池，应用于手表和其他小型电子设备。

财经早知道

华勤技术斥资5000万元成立新公司

企查查APP显示，上海域允信息技术有限公司成立，注册资本5000万元，经营范围包含：人工智能行业应用系统集成服务；集成电路制造；移动终端设备销售；人工智能应用软件开发等。由华勤技术间接全资持股。

宇瞳汽车视觉拟2.35亿元收购玖洲光学80%股权

宇瞳光学全资子公司宇瞳汽车视觉，拟以2.35亿元收购控股子公司玖洲光学80%股权。收购完成后，玖洲光学成为公司全资孙公司。

玖洲光学专注于各种光学镜头和光学元器件的研发、生产和销售。其主要产品及用途包括：汽车影像类，可用于ADAS 高级辅助驾驶系统等领域；智能家居类，可用于安防监控等领域；数码产品类，可用于运动DV等领域；工业类，可用于机器虹膜智能识别等领域。

屹唐创欣入股小米机器人公司

北京小米机器人发生工商变更，新增亦庄国投旗下屹唐创欣为股东，同时公司注册资本由5000万元增至约5555.56万元，公司现由小米智能科技和屹唐创欣共同持股。

大佬动向

郭明錤：Apple Watch将采用金属3D打印机构件，由铂力特生产

郭明錤指出，Apple Watch今年下半年起将开始采用由3D打印技术生产的机构件，供应商为铂力特。与先前不同的是，去年铂力特为设备供应商，今年则为机构件生产商。因3D打印有成本优势，郭明錤预期未来数年铂力特的3D打印机构件出货会持续成长，并有机会做到Apple Watch机壳。

工创联脚步

工创联-医疗器械系列活动，七月开启

高端供应链与医疗器械研发、制造的紧密合作，将不断推动我国高端医疗器械自主可控。深圳市医疗器械行业协会智造分会携手工创联，组织医疗器械生产制造企业、医疗器械供应链企业前往京津冀，深度探访九安医疗（柯顿电子）、万东医疗、纳通科技、北京精雕、水木东方、医知桥等知名业内企业，深度学习高端医疗器械厂商研发、制造、供应链经验，促进上下游协同发展，提升高端医疗器械研发、制造、供应链水平。

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新闻来源：工创联早8点

关于ITES深圳工业展：

2025 ITES深圳工业展聚焦精密制造全工艺流程，推进高端装备与智能制造的应用发展，将数字化、柔性化、定制化的零件加工解决方案和围绕装配、测试、物流、包装等自动化系列解决方案以场景化方式呈现，为电子及产品制造、新能源及汽车制造、半导体等其他行业发展增势赋能。