从多个机床制造大国公布的数据来看，2024年第一季度的订单量都经历了10-20%的下降。这一方面是由于企业在2023年初积压了大量的订单，抬高了基准；另一方面，美联储采取了“更长时间更高利率”的利率策略，从而限制了经济增长，并使企业投资有些犹豫不决。尽管普遍存在这种不安情绪，但在政府支出和技术进步的推动下，仍存在一些机遇。

根据美国制造技术协会（AMT）发布的《美国制造技术订单报告》，2024年3月美国制造技术订单额达到4.357亿美元，环比增长近25%，同比下降21.3%。2024年第一季度的订单总额达到11.3亿美元，同比下降了18.6%。

2024年3月，合同机械加工车间的订单量增至去年最高水平。尽管有所增长，但2024年合同机械加工车间的月平均订单量仍比2023年下降了11.3%。向合同机械加工车间订购零部件的客户越来越多地放弃了较长的采购周期，转而按月下单或进行零星的一次性采购。因此，机械加工车间在追加机械投资方面一直犹豫不决。

发电和输电设备制造商帮助推动了2024年2-3月的订单增长，达到了自2023年3月以来的最高水平。由于政府对新能源技术的投资，该行业的订单自2023年9月以来一直呈上升趋势。随着经济日益数字化，人工智能开始在日常生活中发挥更大的作用，对能源的需求不断增加，该行业未来将成为可靠的增长来源。

Part 1

德国：-24%

2024年第一季度，德国机床行业接到的订单比去年同期下降了24%。来自德国国内的订单下降了2%，而来自国外的订单则大幅下降了32%。

“与去年同期相比，机床行业目前正经历着严重的订单短缺。”德国机床制造商协会（VDW）执行董事Markus Heering博士在评论这一结果时说道。尽管未来几个月将是决定性的时期，但目前已经出现了初步的稳定迹象。Heering博士继续说：“我们的会员告诉我们，德国客户也有明确的需求，但由于高度的不确定性，许多投资决定目前都被搁置了。”

德国机床制造商协会（VDW）的合作伙伴牛津经济研究院（Oxford Economics）预测，2025年全球机床消费将强劲增长8.3%。就地区而言，增长的基础是广泛的：印度、东盟地区、美国、墨西哥和加拿大将成为推动力，预计许多欧洲国家将恢复明显的上升趋势。

Heering博士说道：“国际消费的增长很可能带来德国订单的增加。在德国，现在最重要的是将咨询转化为实际订单。”他还指出，政府在这方面可以发挥重要作用，确保工业界能够更有信心地展望未来。

Part 2

意大利：-18.9%

意大利机床、机器人和自动化系统制造商协会（UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE）公布的机床订单指数显示，2024年第一季度意大利机床、机器人和自动化订单同比下降了18.9%。造成这一负面结果的原因是意大利制造商在国内和国外市场收到的订单减少，其中，海外订单同比下降了18.5%。在国内方面，订单同比下降了19.4%。

在去年的年终例行新闻发布会上，UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE主席Barbara Colombo曾表示，2024年，意大利机床、机器人和自动化生产商预计将巩固近年来取得的成果，生产将由国外需求拉动，而国内消费则会适度下降。UCIMU研究部和商业文化中心的预测，2024年的产量将增长到75.95亿欧元（与2023年相比增长0.5%），这主要得益于出口的增长，出口额将达到40.70亿欧元（增长6.4%）。

制造商向国内市场的供货量将不会超过35.25亿欧元（-5.6%），国内消费将达到57.80亿欧元（-5.6%）。进口也会受到意大利投资需求减少的影响，下降5.5%，降至22.55亿欧元。出口/生产数字将回升至53.6%。

Part 3

日本

日本工作机械工业协会（日工会）在5月23日公布的数据显示，4月份日本工作机械订单实际同比下降8.9%，总额为1209亿200万日元，连续16个月下降。然而，占外需约三成的中国市场由于获得了汽车相关的大额订单，时隔16个月实现了增长。虽然各地区和各行业的订单情况不一，但日工会会长稻叶善治（Fanuc会长）表示：“目前可能正处于从调整期向复苏期过渡的转折点。”

按地区来看，中国的订单额同比增长2.6%，达到265亿6000万日元，环比增长4.7%，连续三个月增加，并连续两个月超过250亿日元。在行业别订单中，电动汽车（EV）相关设备投资带动了汽车向订单同比增长1.0%，达到91亿日元，电气・精密设备向订单同比增长21.1%，达到56亿日元。稻叶会长指出：“中国政府的经济刺激措施开始见效”，并表示“工作机械的需求预计在一段时间内将保持活跃，这并非短暂现象。”

另一方面，占外需约两成的美国市场订单同比减少23.4%，降至188亿9900万日元，时隔三个月再次减少，并且时隔九个月跌破200亿日元。包括墨西哥在内的整个北美地区来看，航空・造船・运输机械向订单同比大幅减少94.5%，仅为3亿日元，由于部分项目取消，时隔14年5个月首次跌破5亿日元。

内需方面，同比减少12.8%，降至363亿7200万日元，连续20个月减少。然而，精密机械向订单同比增长44.2%，达到22亿日元。稻叶善治指出：“半导体制造设备相关的前期投资持续进行。”

对于未来订单回升的因素，稻叶善治指出：“包括日本在内的全球范围内，对半导体相关投资的期望很大。”此外，他还表示，关于EV相关的投资，中国、美国、墨西哥等地的投资活动已经开始，“希望半导体和汽车相关产业将在未来一段时间内成为推动力。”

在CCMT 2024期间举办的新闻发布会上，稻叶善治曾表示，预计日本机床市场内需方面的增长或将来自半导体制造设备、汽车相关等，环保方面的投资也有望增加；外需方面来自欧美市场将保持强劲增长，来自亚洲地区的也有望回暖。预计在今年中期内将有对设备的强劲需求，包括应对劳动力短缺、生产率提高和新加工需求等。稻叶善治预计2024年日本全年机床订单总额为15000亿日元，基本与2023年持平。

Part 4

中国：-11.1%

根据中国机床工具工业协会公布的数据，2024年1-3月，机床工具全行业完成营业收入2397亿元，同比下降13.8%。其中，金属切削机床同比下降9.2%，金属成形机床同比增长2.6%。机床工具全行业实现利润总额84亿元，同比下降77.8%。其中，金属切削机床同比下降40.0%，金属成形机床同比下降34.1%。

根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2024年1-3月金属切削机床产量15.3万台，同比增长9.3%；金属成形机床产量3.7万台，同比下降15.9%。

金属切削机床产量同比增速情况

（图源：荣格金属加工）

金属成形机床产量同比增速情况

（图源：荣格金属加工）

2024年1-3月，中国机床工具行业进出口总体略有下降，其中进口明显下降，出口保持增长，贸易顺差金额扩大。2024年1-3月，金属加工机床总体进口小幅下降，出口持续大幅增长，保持贸易顺差。

2024年1-3月，金属加工机床新增订单同比下降11.1%，在手订单同比下降20.1%，降幅较1-2月分别扩大1.5和5.2个百分点。其中，金属切削机床新增订单同比下降7.1%，降幅较1-2月扩大3.0个百分点；在手订单同比下降8.5%，由1-2月的增长转为下降。金属成形机床新增订单同比下降19.8%，在手订单同比下降35.5%，降幅较1-2月分别收窄1.7和3.2个百分点。

中国机床工具工业协会表示，如外部环境无重大变化，协会仍维持2024年机床工具行业有望实现小幅增长的预判。

新闻来源：荣格金属加工

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