“穷则关税壁垒、达则自由贸易”这个铁律正在双向瓦解。占据全球半导体第一高地的美国，正频繁使用出口禁令、实体清单、关税壁垒等花样百出的手段进行自我守护；而处于全球半导体“第三世界”的中国，似乎也忘记了这一铁律，正在加大开放，不断打破壁垒，全力推动自由贸易。这在半导体材料和设备领域，体现得尤为明显！

一、中国，全球最大半导体设备市场

我们知道半导体设备是芯片制造的基石，在芯片制造的前道、后道工艺中均发挥着不可替代的作用；而半导体材料则是芯片制造过程不可获取的“添加剂”。

美、日、荷几乎垄断了全球半导体设备市场，根据研究机构TrendForce整理的各半导体设备公司公布的财报数据及营收预测数据：2023年荷兰光刻机巨头荷兰阿斯麦（ASML）营收276亿欧元，约为300亿美元；成为全球第一的半导体设备巨头。

全球半导体设备厂商Top10

（图片来源：彪叔科技洞察）

美国的应用材料紧随其后，在全球前十厂商中，美国占4家；日本占3家；荷兰2家；中国大陆1家！那就是北方华创，仅排名第八，与排名前三无论营收规模或是产品技术实力相去甚远。但即使如此也不妨碍中国成为全球最大的半导体设备市场。

根据半导体行业组织SEMI2024年4月发布的《全球半导体设备市场报告》，2023年中国大陆在半导体设备领域的支出占据了世界整体的三分之一，成为全球最大的半导体设备市场。

2023年度中国半导体设备投资额为366亿美元，同比增长29%，占比达到34.43%。相比韩国、台湾、北美以及日本，韩国投资增长较快超越台湾排名第二；而美国由于《芯片法案》的加持，增长15%，排名第四；日本第五。

虽然中国第一，但市场继续开放，并持续壮大！

二、一季度，超40%市场来自中国

尽管中国2023年占据全球第一半导体设备市场，但2024年将进一步扩大。从近日各半导体公布的2024年度一季度财务数据可见一斑。

根据ASML一季度财务数据，ASML在中国大陆市场的光刻机销售收入占比由2023年四季度的39%进一步升至49%。欧洲、中东和非洲（EMEA）成为第二大市场，营收占比为20%。第三大市场韩国的营收占比为19%，美国、中国台湾排在其后，营收占比均为6%。

同时，根据美国最大的半导体设备厂商应用材料，发布季度财报。本季营收66.5亿美元，增长0.3%，营业利润为19.1亿美元，增长11%。中国大陆的营收贡献为43%；而去年同期为21%，相当于翻倍还多。

另外，根据东京电子最新一季度财报，东京电子的收入环比大涨17.33%，但中国贡献的营收已经占到46.9%了。对比东京电子前三季度营收，其对中国大陆销售占比，是越来越高，分别占企业收入的39.3%、42.8%和46.9%。也就是说，其对中国市场的依赖度越来越高。

根据半导体权威机构数据，全球半导体设备前八厂商对中国市场的依赖度达到了44.5%。

而摩根大通证券在最新发布的《晶圆代工产业》报告中也指出：近几季前五大半导体设备商来自大陆市场营收贡献比率已大幅上升至40-45%。

因此，对比2023年，今年依赖全球半导体，尤其是半导体设备对于中国市场的依赖有增无减。那这是否会挤压国产半导体设备生存空间呢？

三、国产半导体设备高速增长

由于美国芯片禁令，国际半导体巨头供应中国市场的大部分是成熟工艺设备，但我们还是要承认目前国产半导体设备当中，即使是成熟工艺设备我们大部分还是需要依赖进口的。

那是否有挤压国产半导体设备厂商的生存空间呢？事实证明没有，反而起到了很好的促进作用。

根据研究机构TrendForce整理的各国产半导体设备公司公布的财报数据及营收预测，2023年中国前5大半导体设备供应商分别为：北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科。如下图：

中国半导体设备厂商Top5

（图片来源：彪叔科技洞察）

除了北方华创国内最大的半导体设备供应商不仅在2023实现了高增长，据了解，其新签订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超70%。也就是说，北方华创除了其刻蚀设备外，其在薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用。

排名第二的中微公司，是国产刻蚀设备的龙头，其2023年度营收约为62.6亿元，同比增长约32.1%。2023年中微公司的新增订单金额约83.6亿元，同比增长约32.3%，其中来自刻蚀设备的新订单金额约69.5亿元，同比增长约60.1%。

排名第三的盛美上海则主要从事半导体清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管设备和先进封装湿法设备，预计2023年营收大约为36.5至42.5亿元，同比增长27%至45%；预计2024年营业将在50至58亿之间。

排名第四的拓荆科技专注于薄膜沉积设备，主要聚焦CVD设备细分领域内的PECVD、ALD、SACVD及HDPCVD设备，预计2023年实现营业收入26亿元至28亿元，同比增长52.44%至64.17%。

排名第五的华海清科开发了CMP设备、减薄设备、清洗设备、供液系统、膜厚测量设备等，预计2023年实现营业收入为23亿元至27亿元，同比增长39.49%至63.75%。

从上述国产5大半导体设备厂商整体财务数据来看，2023年度都实现了超高速的增长，更为重要的是不仅当年订单充足，未来2-3年的订单基本都已排满。

四、是否挤压国产发展？

在中国大规模进口半导体设备的同时，国产半导体设备厂商也在高速发展；目前看，不仅没有相互挤压，甚至可以说是相得益彰，各取所需。

那从长远来说，国际半导体设备巨头这种“倾销式”的出口中国市场是否会起到反作用呢？

飙叔认为，只要是公平的市场竞争，随着国产半导体设备厂商技术的进步以及壮大，国产替代必然进一步加快；而国际巨头们由于将近一半营收来自中国，一旦失去中国市场必将对其产生致命的打击。

如此对于国际半导体设备厂商们，只有两个选择：其一，退出中国市场，失去将近一半的营收；其二，就是升级设备，绕过美国禁令，出口更为先进的设备。无论是哪种结果，对于国产半导体设备厂商来说，都是好的结果；第一种可以直接增加收入；第二则可以给国产半导体产业带来最新的技术和工艺，进一步推动国产国产半导体设备产业的发展。

因此，对于国产半导体设备厂商来说，当前无需担心市场被挤压；现在要做的还是增加研发投入，加快产品开发，以期更快实现技术追赶。一旦技术实现追赶，在比拼成本优势的时候，在中国制造极致成本优化面前，一切都是纸老虎！到时，真正需要心慌的反而这些国际大厂！

新闻来源：彪叔科技洞察

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