早上好！

巴展热度不减，AI强势带动服务器等相关硬件领域，算力产业链还将迎来什么机遇？早8点陪你找答案！

 早8点头条 ️

全球AI算力“狂潮”，推动AI硬件迎“超级行情”

以戴尔、超微电脑为代表的服务器厂商股价暴涨，是体现在业绩上的对AI服务器的正反馈。AI服务器是电子产业重要终端之一，AI服务器高景气有望带动全半导体产业高景气。从戴尔业绩来看，AI服务器订单紧凑，且有望对AI PC等业务形成一定拉动，产业趋势已被验证。

此外，IDC预计，2027年中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。数据显示，冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流，在中国液冷服务器市场中的占比达90%。点这里查看新闻原文

【早8点看商机】戴尔是一家非常有意思的品牌，一直以凌厉的商业运作著称，在云计算之前的时代也是风头无两。后来大家都知道了，云一来，服务器厂商都变成了代工厂。

AI服务器对于老牌服务器厂商是很大的利好，不过需要注意的是，服务器已经分了两个体系。中国本土就是信创产业链，美国主导的服务器品牌整机产能则一定在外迁，戴尔也是最早爆出坚决将供应链迁出中国的服务器公司。但是上游的PCB，电源等模块，再上游的结构件等层面，大量产能还是在国内的。

算力产业链及液冷服务器上，工业富联、沪电股份、飞荣达、弘信电子、中石科技、科创新源、高澜股份、华勤技术、曙光数创、精研科技、飞荣达、佳力图等各类AI终端相关企业值得大家关注。

2月赛力斯汽车销量同比增长700%，零部件厂商持续受益

赛力斯公告，2024年2月赛力斯汽车销量28062辆，同比增长700.63%。戳下图查看新闻及受益产业链，或者点这里查看新闻原文

【早8点看商机】问界的起步其实是承载了极高期望的。因为华为的加持和遥遥领先的期待，产品被媒体一定程度地神话和完美化。后续量产一旦有问题，几乎必然就会被迅速放大。上一代令人心碎的销量曲线就不提了，这代问界的销量能够重新走高非常难得，华为的品牌效应非常重要。

目前问界M9第一波销量还不错，但是后续的口碑、保值率、产品矩阵内的市场定位还有待验证。目前的电车市场中理想还走在前面，然而华为的技术和管理优势绝对不可小觑。从运营商到手机，华为已经多次证明既能快速追赶，也能快速超越，还能在无人区领航。

人形机器人公司Figure获巨头投资，感知模块产业链梳理

人形机器人公司Figure获OpenAI等巨头投资，估值飙升至26亿美元。人形机器人包括感知模块、交互模块、运控模块，其中感知模块类似于人类的各类感官，提供视觉、位觉、 触觉、力觉等信息，分布于人形机器人的各类关节中，提供运控规划准确性，是人形机器人具身智能的基础。

随着人形机器人趋向于更精确的感知和更高效的交互，感知模块有广阔的成长空间。点这里查看新闻原文

【早8点看商机】Figure获得OpenAI的投资，意味着人形机器人和大模型的融合在加速。感知、交互、运控三大系统中，交互偏软件和算法，感知偏各类传感器，运控则分为液压路线和电驱动路线。

传感器方面，力矩、触觉、感知等部件都在精密加工零件领域有很高的规模化需求，非常值得机加工领域关注。运控方面则是之前我们提过的减速器和电机，特别是空心杯电机（因为用在机器人手上，需求量大）。目前来看，人形机器人的放量基本上板上钉钉，相关产业链的布局现在开始最合适不过。

 公司大事件 

配天机器人：发布大负载系列六轴工业机器人

配天机器人发布了大负载系列六轴工业机器人，负载范围约130kg~280kg，重复定位精度达±0.06mm，可应用于光伏、锂电、食品、一般机械加工等行业的搬运、压铸、焊接、码垛、机床上下料等工序。

配天机器人将携新品亮相2024 ITES的12号馆，一键领取门票

法雷奥：29亿汽车零部件项目落户上海

汽车零部件巨头法雷奥将在上海新建“舒适及驾驶辅助系统生产研发基地”，主要生产自动驾驶摄像头、激光雷达、域控制器、芯片绑定等产品，项目总投资约29亿元，计划年中开工，达产后年产值约40亿元。

蜂巢能源：泰国电池工厂开始批量交付

蜂巢能源泰国电池工厂的产品开始批量交付，即将搭载长城和合众旗下多款新能源车型在泰国上市。

此前蜂巢能源表示，2024年的三个核心战略任务是：死磕增程插混电池、高质量经营变革年、加大海外布局。

英飞凌：为提升竞争力，重组销售部门

德国最大的芯片制造商英飞凌宣布将其销售团队重组，销售工作将不再分配给各个部门，方便客户购买产品组合。公司的薪资结构也发生了改变，奖金不再看各个部门的营业额，而看整个公司的营业额。

大众汽车：与小鹏汽车签订联合开发协议，加速研发两款B级纯电动汽车

三星电子：计划生产外骨骼机器人Botfit，预计年底前上市

英特尔：成立独立FPGA公司Altera并上市，可编程芯片或将王者归来

 市场新动态 

两大激光项目在东莞落户或开建

光博士激光投建的“智能激光装备数字制造”总部项目于水乡河西数字产业区成功摘牌，总投资3亿元。同时，选址于东莞松山湖的先进阿秒激光设施计划今年开建，总投资达15亿元。

芯片业面临严重缺水隐患，或将推高芯片价格

标准普尔全球评级报告显示，随着芯片技术发展，用水量也会正比例增长，台积电在2015年升级到16纳米工艺节点后，单位用水量增长了35%以上。与此同时，极端天气的愈加频繁限制了芯片制造商稳定生产的能力。

鉴于台积电的行业主导地位，与水资源有关的潜在运营中断可能会扰乱全球科技供应链，并推高芯片价格。

2023年智能手机图像传感器市场规模总收入超140亿美元

TechInsights研究显示，智能手机图像传感器市场规模在2023年略有增长，总收入超过140亿美元。在排名方面，索尼半导体取得了创纪录的营收，位居榜首；其次是三星和豪威。

多家面板厂智能手机OLED订单增加

京东方、TCL华星光电、深天马、维信诺等公司的智能手机OLED订单有所增加，一些公司预计Q2的产能利用率有望达100%。

 财经早知道 

齿轮龙头双环传动加速，“A拆A” 子公司上市

双环传动发布2023年度业绩快报，年度营业总收入81.34亿元，同比增长18.95%；归母净利润8.16亿元，同比增长40.20%。

双环传动还表示，拟分拆子公司环动科技至上交所科创板上市。报告期内，双环传动重型卡车自动变速箱齿轮业务、新能源汽车齿轮业务等均呈现良好增长态势。

受AI热潮影响，A股光模块龙头中际旭创、罗博特科和天孚通信近日股价刷新，或逼近历史最高点

赣州金环磁选启动IPO辅导，主产超大规格选矿装备

芯视界微电子完成近亿元C轮融资，主营基于单光子探测的一维和三维dToF传感芯片

云创智行完成数千万元A轮融资，专注于L4级无人驾驶环卫产品

 海外来风 

欧盟豪掷重金为氢能基础设施提供支持

欧盟声明已批准一项新计划以支持氢能基础设施建设，计划中32家公司将参与33个与氢能相关的项目，包括建设大型电解槽用于生产可再生氢、新建和改造约2700公里的氢传输及配送管道、建设大型储氢设施等。

想了解氢能前沿趋势？点这里查看解析

印度政府批准152亿美元建厂投资计划

印度政府批准了价值1.26万亿卢比（152亿美元）的半导体制造厂投资计划，具体而言塔塔集团将与力积电合作投建印度第一家芯片制造厂，子公司再投建一家芯片封装厂。

 新政新规 

宝安区出台16条技改政策，单个企业资助最高1.5亿元

深圳宝安率先发布区级技术改造政策，技改企业可同时叠加享受市级、区级资助，即投即补，单个企业金额最高可达1.5亿元。

 大佬动向 

库克：最好的AI PC是Mac，苹果将在AI领域开辟新天地

在股东大会中，苹果CEO库克承诺今年晚些时候（大概率是六月的WWDC），苹果将向大家分享“在AIGC方面开创新局面的方式”。

他还强调，苹果多款已发布的产品背后都有AI驱动，目前市面上用于人工智能的电脑中没有比Mac更好的。

 工创联脚步 

2024 ITES智能制造系列活动议程发布！大咖演讲从应用到趋势呈现深度剖析，亮点抢先看！点这里查看文字版详情

 ITES最前线 

迈瑞、联影、天合光能、华域汽车……大咖阵容首发！2024 ITES重点瞄准华南地区“精密制造、新能源技术、医疗器械、电子智造、智能制造”等几大热门板块，举办80+场高品质主题峰会及系列活动。点这里查看详情

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