华为供应链机器人产业链大热 入局机会有哪些

ITES WEEKLY栏目盘点了每周制造业热议话题，解码事件和现象背后最有价值的行业趋势！

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 ITES WEEKLY 

2023.10.12-10.18

热词狙击：华为供应链红利

Mate60和问界M7大火，华为长时间霸榜热搜，其背后号称90%国产化推动着我国产业链向高端环节延伸。

 华为供应链资讯 

摄像头模组供货华为？欧菲光：倔强的活着

欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate 60系列供应链，并占绝大部分份额。10月12日，欧菲光股票涨停，成交额96.18亿元。

华为囤货零部件，明年智能手机出货量翻番？

今年华为一直在增加镜头、相机、印刷电路板和其他零部件的库存，该公司的目标是明年智能手机出货量翻一番，达6000万至7000万部。

华为轮值董事长胡厚崑：与产业链携手推进5.5

胡厚崑表示：“移动网络能力也需要不断升级。为此，我们正努力将5G-A带进现实。”

亲自进厂“拧螺丝”，余承东：又投了十个亿

余承东表示：“最近我们的订单非常好，首销大定过了6万台。我们现在为了整条供应链又投了10个亿，整个产业链供应链增加了2万工人。”

 小编观点 

对于供应链企业来说，避免对大客户的过度依赖并不意味着放弃与大客户的合作。相反，它意味着要均衡自己的客户组合，确保不会因某一客户的突然变故而受到严重打击。这就需要供应链企业拥有更广泛的市场视野，积极开拓新的合作伙伴，以及提供更多元化的产品和服务。

华为的大火也拉动国内产业链发展：除了直接的订单增加外，国产化率的提升意味着中国智能手机产业链的完善度有了显著提升，通过增加本土化生产，降低对进口零部件的依赖，我国本土供应链的稳定性得到了提高。

新能源车企洗牌持续加速（戳这里，看上期详解）。有分析师表示，到2030年时，能够实现大规模运营的中国大型汽车制造商将只剩下10-12家。受头部效应的影响，大体量的车企具有：规模大，生产成本低、有充足的研发资金、较高的品牌影响力、更多的战略合作等优势，更容易聚集消费者的青睐与资本市场的关注，供应链也将往头部企业靠拢。

热词狙击：机器人产业链

人形机器人、抛光打磨机器人、焊接机器人、商用服务机器人......近年来不断冒出的细分领域机器人在刷新人们认知的同时，也为本土产业链带来了巨大的商业机会。

 机器人动向 

搭车人形机器人，空心杯电机迎百亿级增量？

特斯拉等企业多采用了空心杯电机方案。有专家分析，伴随人形机器人的热潮，空心杯电机的市场增量有望达400亿元。

中兴新集团：新设企业含机器人研发业务

北京中兴新通讯有限公司成立，主营业务含基础电信业务、智能机器人的研发、计算机软硬件及外围设备制造等，注册资本3000万元。

 小编观点 

今年以来，人形机器人的风愈演愈烈，以下核心零部件为国产替代的重点领域：

• 谐波减速器：工业机器人渗透率提升+场景延拓推动需求增长；

• 伺服电机：日企优势突出，外资垄断高端市场，国产品牌份额快速提升；

• 空心杯电机：灵巧手核心零部件，长期被外资垄断，蕴藏国产替代机遇；

• 编码器：海外厂商占据50%以上的市场份额（点击阅读详情）。

基于成本节省、保障产品一致性和作业安全等优势，焊接以及抛光打磨机器人迅速替代传统人工方式，扩大市场规模。目前来说国外机器人品牌仍占据领导地位，随着技术的进步，留给国产机器人企业入局的机会还有很多。谁抢先入局？

与工业机器人被外资压制的被动局面不同，服务机器人完全是轻装上阵，目前国内服务机器人不仅在技术和产业化水平方面不不输于外资品牌，甚至部分产品市场化应用已经领先于全球。大部分协作机器人企业开始纵向发展，向餐厅、理疗、银行等非工业场景进军。健康理疗是一门好生意吗？

危机分析

将海量制造业信息层层过滤，保留具有长久影响的事件。这些事件为中国制造业带来哪些机遇？全球范围来看，又暗藏了哪些挑战？企业战略是否需要闻风而动？

机遇

• 搭车人形机器人，空心杯电机或迎百亿级增量

• 折叠机需求强劲，上游轴承厂产能供不应求

• 韩国厂商被中企挤出液晶面板领域

• Q3全球PC出货量环比增长11%

• 中信证券：液冷超充发展可期

• 波士顿科学：设立中国首个生产制造基地

• 中兴新集团：新设企业含机器人研发业务

• 佳能：推出纳米压印技术，换道超车光刻机

挑战

• 1-8月国内机床数据出炉，金切成形产量齐降

• 欧盟计划对中国的钢铁企业开展反补贴调查

• Q2全球手机销量前10出炉，苹果独占全球手机市场85%的利润

• 美对华出口AI芯片限制措施即将收紧

ITES WEEKLY栏目往期回顾 

1. 《制造业有大动作 斗山英伟达三菱现代怎么了》

2. 《芯片国产化有大突破 印度变外资坟场》

3. 《新能源迎周期调整：3D打印成潜力赛道》

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