【Introduction】 全球消费性电子需求逐渐回温,全球代工产业出货量可望年增双位数。近日各家代工大厂接连释出新年展望,看看他们对于后续市场行情的看法!
全球消费性电子需求逐渐回温,根据IDC专业代工产业团队研究显示,随着AI笔电的热潮带动,预期今年第二季将可迎来笔电换机潮,全球代工产业出货量可望年增双位数。而中国台湾五大电子代工厂广达、仁宝、纬创、英业达、和硕近年订单来源相当稳定。
其中,苹果主要代工厂为广达、鸿海;华硕主要代工厂为广达、和硕、英业达;宏碁的主要代工厂则是广达、仁宝;戴尔主要代工厂则是仁宝、纬创;而惠普主要代工厂则是广达、仁宝、英业达;至于联想则主要交给仁宝、纬创来负责代工。近日各家代工大厂接连释出新年展望,看看他们对于后续市场行情的看法!
1. 仁宝
仁宝总座翁宗斌则表示,2024上半年PC市场仍有不小的挑战,旗下笔电产线已趋向健康,旗下库存早在去年中就已完成出清,随着笔电市况迈向复苏,而仁宝已投身AI人工智能技术研发,并携手微软打造AI PC新品,该新品配合认证进度,最快预计今年5月将问世。透过推出AI PC 新品,能有效刺激PC 市场商机,至于非 PC 部分,他则看好,服务器、车用电子、通讯 5G 以及智能医疗等产品线的发展,并直言,各产品线最少都一定会有双位数成长,再加上AI PC新品,有望成为此波换机潮的最大赢家。
2.纬创
纬创总经理暨执行长林建勋日前受访时指出,去年已经是 PC 市场的谷底,而今年的主要动能,将来自于企业客户遇上 Windows 升级的情况下,急需快速启动换机效应,预估这波换机潮有望带动 PC 今年小幅成长,明后年将会更显著。对此,他强调,「我们有信心今年会交出比去年更好的成绩」。至于AI PC 部分,林建勋则表示,今年刚起步,明年开始会有比较大的动能。整体而言,林建勋看好 PC 的长期发展。
3.广达
广达资深副总经理暨云达总经理杨麒令透露,截至目前PC供应链还没有完全恢复,预计要到「下半年」才会大旺,今年很大部分成长的部分都聚焦在AI服务器;有关AI服务器出货时间,他透露,目前市场仍受缺料影响,出货行情方面都还没开始,最快也要等到第2季、至少5、6月才会显现,整体行情也才会更真实。
4.英业达
英业达对今年笔电业绩仍保守看待,预估有望年增个位数百分比。英业达也同样看好AI PC带来的强劲效益,集团笔电事业总经理张辉则透露,由于各品牌厂今年下半才逐渐推出新品,2024年全球PC市场的主力产品仍旧是非AIPC,不过他看好扩大采取AI应用之后,AI PC可以触发整个PC市场的规模成长,而英业达今年锁定全系列架构、下半年出货新品,AI PC将占整体笔电营收3%至5%,预估明年可望进一步扩大业绩比重。
5.和硕
和硕执行长郑光志表示,三大产品线中,通讯的网通(包括iPhone)受消费性电子产品复苏,比预期晚1至1.5个季度影响,今年「会比较辛苦」。PC方面则看好AI PC长期对PC供货商的毛利率、出货量的帮助。此外,和硕日前已公告董事会决议投资设立马来西亚子公司,交易总金额为1,200万美元(约新台币3.87亿元)。和硕表示,取得之目的为公司业务需求之长期投资。据了解,和硕马来西亚厂将以生产消费性电子为主,具体量产时间尚不确定。
【早8点看商机】从五大代工厂的反馈来看,大家普遍对于下半年PC将带来的市场增量表示乐观。上半年的增长情况相对集中于AI服务器,但是有一个潜在的风险就是缺料,我们认为应该主要还是缺英伟达的GPU。结合上周的新闻,国务院鼓励央企快速建设AI算力数据中心,其实我们详细计算一下目前新增的AI算力,无论是规模还是算力占比都是在下降的,所以我们相当看好未来的三到五年内AI服务器的出货规模增长。当然,AI服务器的增长也会反馈在终端方面,AI手机和AI PC应该也会有相对长线的增长趋势。
新闻来源:满天芯